Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Importowanie danych

Niektóre moduły programu pozwalają na zaimportowanie już istniejącej bazy danych. Niezależnie, z którego miejsca rozpoczniesz import zapyta Cię o kategorię importowanych danych. Import dostępny jest u góry w panelu głównym podczas przeglądania:

  • w zakładce Kontrahenci:
    • Listy Kontrahentów
    • Listy Leadów
    • Listy Kontaktów
  • zakładek Sprzedaż, Magazyn:
    • Listy Produktów

Ponad listą znajdziesz przycisk Import. Przycisk import
Po jego kliknięciu przejdziesz do kilkustopniowego formularza importu danych.
Wybór pliku i modułu
Pierwszy krok formularza to wybór pliku i modułu.

  1. Wybierz plik CSV, który chcesz importować. Ważne by był on odpowiednio przygotowany.
  2. Zdecyduj, do którego modułu zaimportujesz dane.
  3. W opcjach dodatkowych określ szczegóły importowanego pliku CSV. Zapewni to poprawne wykonanie Importu.
  4. Kiedy już wszystkie informacje zostaną uzupełnione przejdź Dalej.

Następny krok będzie wyglądał inaczej w zależności od dokonanych wyborów w poprzednim. Import danych
Krok 2 zawiera pola dostępne dla danej kategorii Kontrahent/Lead/Kontakt/Produkt i wymaga przypisania do nich pól nagłówka z wybranego pliku CSV. Poprawnie przygotowany plik będzie automatycznie poprawnie przypisywał pola. W przypadku dostrzeżonych błędów możesz je w tym momencie poprawić. Kliknięcie Dalej użyje przypisane pola i zweryfikuje dane.
Weryfikacja danych
Program wyświetli statystyki prawidłowych i nieprawidłowych danych. Jeśli występują błędy możesz cofnąć się do poprzedniego kroku za pomocą Wstecz. Ostateczny import danych nastąpi po użyciu przycisku Zaimportuj.