Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

help:integration:optima [2018/02/20 15:00]
akrzyzanowski
help:integration:optima [2019/05/22 14:14] (aktualna)
akrzyzanowski [Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Integracja z CDN Optima ====== ====== Integracja z CDN Optima ======
 Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane sa kolejne pozycje do Rejestru VAT. Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane sa kolejne pozycje do Rejestru VAT.
-Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie XML zgodnym z importerem w CDN Optima. +Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie XML zgodnym z importerem w CDN Optima ​- **w trybie pracy rozproszonej**
-Być może konieczna będzie konfiguracja niektórych ​parametrów eksportu by importować do właściwych miejsc w Optimie. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym [[pomoc@egito.pl|Działem pomocy]].+Po włączeniu integracji w **Ustawienia>​Ustawienia główne>​Integracje>​Optima** dostępna jest również ​konfiguracja niektórych parametrów eksportu by zapewnić poprawny import ​do Optimy: 
 +  * BAZA_DOC_ID 
 +  * BAZA_ZRD_ID 
 +  * REJESTR (nazwa) 
 +  * sposób generowania akronimów 
 ===== Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?​ ===== ===== Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?​ =====
-Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Optima XML. Takie uprawnienia moga byc nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>​Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest **Optima eksport**.+Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Optima XML. Takie uprawnienia moga byc nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>​Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest Optima eksport
 + 
 +Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk OPTIMA XML. Pobrany plik można zaimportować do Optimy.
  
-Po przelogowaniu użytkownik nad listą Rejestr Vat zobaczy przycisk **OPTIMA XML**+===== Jak eksportować dane? ===== 
-Pobrany plik można zaimportować do Optimy.+W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych
 +Użytkownik ​może wybrać zarówno zakres jak i format eksportowanych danych. 
 +Jeżeli integracja Optima jest aktywna pojawią się odpowiednie przyciski ​do uzyskania XML zgodnego z Optimą.