Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Integracja z Microsoft Outlook

Ze względu na powszechne korzystanie z rozwiązań firmy Microsoft w biznesie, w tym MS Outlook, zdecydowaliśmy o zintegrowaniu Egito CRM z tym popularnym programem pocztowym. Nasza wtyczka do MS Outlook oferuje:

  • Synchronizację kontaktów pomiędzy aplikacjami.
  • Eksport danych kontaktowych z e-maili bezpośrednio do Egito CRM za pomocą specjalnego przycisku pojawiającego się w mailach, programie Outlook.
  • Dodawanie e-maili z Outlook'a jako działania w systemie Egito.

Aby zintegrować swoje Egito CRM z MS Outlook skorzystaj z poniższego linku.
Wtyczka obsługiwana jest w MS Outlook od wersji 2010.
Po zainstalowaniu przesłanej przez dział pomocy wtyczki należy skonfigurować ją z poziomu programu MS Outlook.
Konfiguracja wtyczki do MS Outlook

  • W górnej części programu pojawia się specjalna zakładka podpisana EGITO CRM
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj aplikację Egito CRM dla programu Outlook.
  • W wyświetlonym okienku podaj:
    • nazwę aplikacji - adres za pomocą którego się logujesz
    • nazwę użytkownika.
    • Podaj hasło do logowania w systemie Egito CRM.
  • Po kliknięciu login poczekaj chwilę. Jeśli logowanie się powiedzie w szarym polu zostanie wyświetlona poprawne imię i nazwisko logującego się użytkownika, pobrane z systemu. Szare tło zmieni się na zielone.
  • Poprawne dane pozwolą Zapisać konfigurację i rozpocząć synchronizację.
  • Po wejściu w dowolnego maila na dole będziesz mieć dostęp do połączonej z systemem wtyczki.

Wtyczka w mailach

Poza samą synchronizacją poczty pomiędzy Egito CRM a MS Outlook wtyczka pozwala na szereg opcji dostępnych podczas przeglądania maila w programie Outlook. Po kliknięciu szukaj dane wtyczka pojawiająca się na dole przeglądanego maila pobiera z niego dane adresów e-mail:

  • adresata
  • nadawcy
  • z treści wiadomości

Wybierz z listy odnalezionych interesujący Cię adres. Jeżeli zostanie odszukany w systemie Egito CRM automatycznie zostaną pokazane informacje o danym kontakcie/kontrahencie/leadzie. W przeciwnym przypadku ten nowy adres będzie można dodać jako kontakt/kontrahent/lead. Możesz również przejść do dodawania przeglądanego maila jako działania mail w systemie wraz z powiązaniem kontaktu lub bez.