Kontrahent

To rodzaj partnera biznesowego, z którym handlujesz, współpracujesz lub spodziewasz się, że w jakiś sposób wpływa na funkcjonowanie Twojej firmy. Może to być osoba prawna lub fizyczna, firma lub instytucja, klient lub konkurent. Uporządkowana lista kontrahentów to klucz do sprawnego funkcjonowania w otoczeniu biznesowym. Dlatego dajemy Ci możliwość przypisania do danego kontrahenta wielu szczegółowych danych, które pozwolą Ci na jednoznaczną identyfikację podmiotu oraz późniejsze odnalezienie go w bazie za pomocą filtrowania wyników wyszukiwania.
Jak dodać kontrahenta?
Po wybraniu zakładki Kontrahenci w Menu górnym znajdziesz przycisk Dodaj kontrahenta, który wyświetli listę typów kontrahenta. Wybierz z niej interesujący Cię typ dzięki czemu w panelu głównym znajdziesz formularz dodania nowego kontrahenta. Podczas przeglądania listy kontrahentów masz drugą możliwość i możesz użyć przycisk +Nowy znajdujący się w górnej części panelu głównego.
W formularzu uzupełniasz dane kontrahenta oraz jego relację z Twoją firmą.
Zaczynasz od wpisania danych ogólnych, m. in.
Nazwy firmy - tego jak wewnętrznie określasz daną firmę, będzie Ci łatwiej ją kojarzyć i wyszukiwać w programie.
Pobrania danych z GUS - wystarczy NIP i uzupełnienie kodu z obrazka CAPTCHA, który wyświetli się w nowo otwartym oknie. Pełna nazwa i adres zostaną uzupełnione, będziesz mógł je edytować.
Pełnej nazwy - potrzebnej do fakturowania i korespondencji formalnej
Głównego telefonu, Email-a - nie są konieczne, wpisanie ich nie stworzy kontaktu, wymagane jest stworzenie kontaktu osobno.
Warto określić Branżę tak by szybciej odnajdywać na liście kontrahentów potrzebne Ci grupy kontrahentów.
Użyj któregoś ze znajdujących się niżej przycisków by otworzyło się odpowiadające mu dodatkowe pola formularza.
Adres firmy dodajesz za pomocą przycisku poniżej.
Nowy kontakt związany z danym kontrahentem dodasz dzięki użyciu przycisku Dodaj kontakt. Będziesz mógł skojarzyć nowy kontakt, jako osobę główną do kontaktu po zapisaniu i wejście w edycję kontrahenta.
Szczegóły kontrahenta pozwolą Ci na określenie jego relacji względem Twojej firmy. Najważniejszym i obowiązkowym jest określenie, kto z Twojej firmy jest odpowiedzialny za współpracę z danym kontrahentem. Pozwala Ci to na kontrolę nad tym, kto dodaje i może edytować tego kontrahenta.
Pole opisu pozwala Ci na zawarcie dodatkowych informacji, które mogą być istotne podczas współpracy z kontrahentem.
Tworzenie kontrahenta finalizujesz poprzez przycisk Zapisz. Znajdziesz go u góry formularza.
W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.
Jak edytować kontrahenta?

Przejdź do listy wszystkich kontrahentów lub z określonej kategorii.
Za pomocą szybkich filtrów odnajdź kontrahenta, którego chcesz edytować.
Zaznacz go i przejdź do edycji za pomocą przycisku Edytuj z paska nad listą LUB
Kliknij jego nazwę i w szczegółach wybierz Edytuj.
Jak usunąć kontrahenta?
Przejdź do listy kontrahentów i za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź ten, którego chcesz usunąć.
Kliknij jego nazwę i w wyświetlonych szczegółach wybierz Usuń.
Jak przeglądać listę kontrahentów?
Listę kontrahentów możesz wyświetlić za pomocą przycisków z menu górnego w zakładce Kontrahenci
Kontrahenci wybierz z jakiej kategorii chcesz wyświetlić kontrahentów.
Klienci od razu przejdź do listy klientów.
Wszyscy kontrahenci lista kontrahentów bez podziału na kategorie.

Przyciski u góry Listy kontrahentów dotyczą wpływu na bazę danych. Możesz dodać nowego pojedynczego kontrahenta bądź zaimportować większą ich ilość za pomocą pliku CSV. Możliwe jest wyeksportowanie bazy w postaci arkusza kalkulacyjnego XLS. Reszta przycisków służy modyfikowaniu kontrahentów będących już w bazie. Aby wybrać te, których akcja ma dotyczyć zaznacz przy nich
.
Szczegóły wyświetlone zostaną dla zaznaczonego kontrahenta. Przy wybraniu więcej niż jednego wyświetli szczegóły pierwszego zaznaczonego z nich.
Edytuj szczegóły wybranego kontrahenta. Możliwe jest to tylko dla jednego na raz.
Dla zaznaczonego kontrahenta Dodaj kontakt, adres, szansę, ofertę.
Do pojedynczego kontrahenta Dodaj działanie takie jak nowy email, spotkanie, telefon lub inne.
PDF może być wydrukowany dla każdego kontrahenta. Wygenerwowanie może nastapić dla jednego na raz.
Drukuj pojedynczego kontrahenta.
Importowanie kontrahentów
Przycisk import jest obecny na górze listy kontrahentów.
Polecamy najpierw zapoznać się z funkcją importowania.