Po wybraniu zakładki Kontrahenci w Menu górnym znajdziesz przycisk Dodaj kontrahenta, który wyświetli listę typów kontrahenta. Wybierz z niej interesujący Cię typ dzięki czemu w panelu głównym znajdziesz formularz dodania nowego kontrahenta. Podczas przeglądania listy kontrahentów masz drugą możliwość i możesz użyć przycisk +Nowy znajdujący się w górnej części panelu głównego. W formularzu uzupełniasz dane kontrahenta oraz jego relację z Twoją firmą.

1. Zaczynasz od wpisania danych ogólnych, m. in.
   • Nazwy firmy - tego jak wewnętrznie określasz daną firmę, będzie Ci łatwiej ją kojarzyć i wyszukiwać w programie.
   • Pobrania danych z GUS - wystarczy NIP i uzupełnienie kodu z obrazka CAPTCHA, który wyświetli się w nowo otwartym oknie. Pełna nazwa i adres zostaną uzupełnione, będziesz mógł je edytować.
   • Pełnej nazwy - potrzebnej do fakturowania i korespondencji formalnej
   • Głównego telefonu, Email-a - nie są konieczne, wpisanie ich nie stworzy kontaktu, wymagane jest stworzenie kontaktu osobno.
   • Warto określić Branżę tak by szybciej odnajdywać na liście kontrahentów potrzebne Ci grupy kontrahentów.
   • Użyj któregoś ze znajdujących się niżej przycisków by otworzyło się odpowiadające mu dodatkowe pola formularza.
   • Adres firmy dodajesz za pomocą przycisku poniżej.
2. Nowy kontakt związany z danym kontrahentem dodasz dzięki użyciu przycisku Dodaj kontakt. Będziesz mógł skojarzyć nowy kontakt, jako osobę główną do kontaktu po zapisaniu i wejście w edycję kontrahenta.
3. Szczegóły kontrahenta pozwolą Ci na określenie jego relacji względem Twojej firmy. Najważniejszym i obowiązkowym jest określenie, kto z Twojej firmy jest odpowiedzialny za współpracę z danym kontrahentem. Pozwala Ci to na kontrolę nad tym, kto dodaje i może edytować tego kontrahenta.
4. Pole opisu pozwala Ci na zawarcie dodatkowych informacji, które mogą być istotne podczas współpracy z kontrahentem.
5. Tworzenie kontrahenta finalizujesz poprzez przycisk Zapisz. Znajdziesz go u góry formularza.
6. W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.
   

1. Przejdź do listy wszystkich kontrahentów lub z określonej kategorii.
2. Za pomocą szybkich filtrów odnajdź kontrahenta, którego chcesz edytować.
3. Zaznacz go i przejdź do edycji za pomocą przycisku Edytuj z paska nad listą LUB
4. Kliknij jego nazwę i w szczegółach wybierz Edytuj.

• Wszelkie zmiany - przycisk ten znajdziesz powyżej formularza w panelu głównym.
• W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.

1. Przejdź do listy kontrahentów i za pomocą szybkich filtrów z lewego panelu odnajdź ten, którego chcesz usunąć.
2. Kliknij jego nazwę i w wyświetlonych szczegółach wybierz Usuń.

Listę kontrahentów możesz wyświetlić za pomocą przycisków z menu górnego w zakładce Kontrahenci

• Kontrahenci wybierz z jakiej kategorii chcesz wyświetlić kontrahentów.
• Klienci od razu przejdź do listy klientów.
• Wszyscy kontrahenci lista kontrahentów bez podziału na kategorie.
  

• Możesz użyć wyszukiwarki ogólnej u góry listy.
• Szybkie filtry z lewego panelu pomogą Ci zawęzić wyniki do tych odpowiadających wybranym kategoriom.

Przyciski u góry Listy kontrahentów dotyczą wpływu na bazę danych. Możesz dodać nowego pojedynczego kontrahenta bądź zaimportować większą ich ilość za pomocą pliku CSV. Możliwe jest wyeksportowanie bazy w postaci arkusza kalkulacyjnego XLS. Reszta przycisków służy modyfikowaniu kontrahentów będących już w bazie. Aby wybrać te, których akcja ma dotyczyć zaznacz przy nich .

• Szczegóły wyświetlone zostaną dla zaznaczonego kontrahenta. Przy wybraniu więcej niż jednego wyświetli szczegóły pierwszego zaznaczonego z nich.
• Edytuj szczegóły wybranego kontrahenta. Możliwe jest to tylko dla jednego na raz.
• Dla zaznaczonego kontrahenta Dodaj kontakt, adres, szansę, ofertę.
• Do pojedynczego kontrahenta Dodaj działanie takie jak nowy email, spotkanie, telefon lub inne.
• PDF może być wydrukowany dla każdego kontrahenta. Wygenerwowanie może nastapić dla jednego na raz.
• Drukuj pojedynczego kontrahenta.
  

Przycisk import jest obecny na górze listy kontrahentów. Polecamy najpierw zapoznać się z funkcją importowania.