Kontakty
Kontakty
to osoby, związane z kontrahentami, z którymi masz kontakt. Mogą to być
pracownicy, szefowie, zarząd firm, z którymi zawierasz transakcje
handlowe. Do kontaktów przypisujesz dane kontaktowe pozwalające na
bezpośrednią z nimi komunikację.
Jak dodać kontakty?
Dodajesz w zbliżony sposób jak klientów. W zakładce Kontrahenci w Menu
górnym znajdziesz przyciski odpowiedzialne za Kontakty. Możesz kliknąć
przycisk Dodaj kontakt lub podczas przeglądania Listy Kontaktów użyć
przycisku 
i przejść do formularza Dodawania
nowego kontaktu. Badź uważny przy uzupełnianiu wszystkich danych gdyż to
one będą wstawione do dalszych dokumentów. Dane Kontaktowe umożliwiają
późniejszą jednoznaczną identyfikację kontaktu oraz przypisanie mu
kanałów komunikacji takich jak telefon służbowy/prywatny, email. W
uwagach wpisujesz wszelkie przydatne informacje dodatkowe.
- Dzięki ikonom
wyświetli się okno dialogowe, w
którym przypisujesz tworzony kontakt do istniejącego już w bazie
kontrahenta i/lub do osoby z Twojej firmy odpowiedzialnej za
współprace z danym kontaktem. Zauważ, że musisz przypisać
Właściciela kontaktu. Osoba taka będzie miała również uprawnienia do
edycji danych kontaktu. - Dodatkowe informacje to miejsce gdzie możesz dopisać inne formy komunikacji z danym kontaktem np. Skype lub inny komunikator.
- Tworzenie kontaktu finalizujesz poprzez przycisk
. - W przypadku błędów pozostaniesz w trybie edycji a wymagające korekty pola zostaną podkreślone na czerwono.