Integracja z CDN Optima
Wystawiając faktury z poziomu Egito CRM dodawane sa kolejne pozycje do Rejestru VAT. Umożliwiliśmy eksport Rejestru VAT w formacie XML zgodnym z importerem w CDN Optima - w trybie pracy rozproszonej. Po włączeniu integracji w Ustawienia>Ustawienia główne>Integracje>Optima dostępna jest również konfiguracja niektórych parametrów eksportu by zapewnić poprawny import do Optimy:
- BAZA_DOC_ID
- BAZA_ZRD_ID
- REJESTR (nazwa)
- sposób generowania akronimów
Jak udostępnić tę opcję użytkownikowi?
Domyślnie nawet administrator nie ma uprawnień do eksportowania w formacie Optima XML. Takie uprawnienia moga byc nadane dowolnemu użytkownikowi. Poprzez Ustawienia>Lista użytkowników przechodzimy do wybranego użytkownika i do jego Uprawnień (lewy panel). Tam jedną z opcji Eksportów księgowych jest Optima eksport.
Po przelogowaniu użytkownik w widoku Eksportów księgowych zobaczy przycisk OPTIMA XML. Pobrany plik można zaimportować do Optimy.
Jak eksportować dane?
W zakładce Sprzedaż dostępna jest sekcja dotycząca Eksportów księgowych. Użytkownik może wybrać zarówno zakres jak i format eksportowanych danych. Jeżeli integracja Optima jest aktywna pojawią się odpowiednie przyciski do uzyskania XML zgodnego z Optimą.