Integracja z Microsoft Outlook
Ze względu na powszechne korzystanie z rozwiązań firmy Microsoft w biznesie, w tym MS Outlook, zdecydowaliśmy o zintegrowaniu Egito CRM z tym popularnym programem pocztowym. Nasza wtyczka do MS Outlook oferuje:
- Synchronizację kontaktów pomiędzy aplikacjami.
- Eksport danych kontaktowych z e-maili bezpośrednio do Egito CRM za pomocą specjalnego przycisku pojawiającego się w mailach, programie Outlook.
- Dodawanie e-maili z Outlook'a jako działania w systemie Egito.
Aby zintegrować swoje Egito CRM z MS Outlook skorzystaj z poniższego
linku.
Wtyczka obsługiwana jest w MS Outlook od wersji 2010.
Po zainstalowaniu przesłanej przez dział pomocy wtyczki należy
skonfigurować ją z poziomu programu MS Outlook.
- W górnej części programu pojawia się specjalna zakładka podpisana EGITO CRM
- Kliknij przycisk Skonfiguruj aplikację Egito CRM dla programu Outlook.
- W wyświetlonym okienku podaj:
- nazwę aplikacji - adres za pomocą którego się logujesz
- nazwę użytkownika.
- Podaj hasło do logowania w systemie Egito CRM.
- Po kliknięciu login poczekaj chwilę. Jeśli logowanie się powiedzie w szarym polu zostanie wyświetlona poprawne imię i nazwisko logującego się użytkownika, pobrane z systemu. Szare tło zmieni się na zielone.
- Poprawne dane pozwolą Zapisać konfigurację i rozpocząć synchronizację.
- Po wejściu w dowolnego maila na dole będziesz mieć dostęp do połączonej z systemem wtyczki.
Wtyczka w mailach
Poza samą synchronizacją poczty pomiędzy Egito CRM a MS Outlook wtyczka pozwala na szereg opcji dostępnych podczas przeglądania maila w programie Outlook. Po kliknięciu szukaj dane wtyczka pojawiająca się na dole przeglądanego maila pobiera z niego dane adresów e-mail:
- adresata
- nadawcy
- z treści wiadomości
Wybierz z listy odnalezionych interesujący Cię adres. Jeżeli zostanie odszukany w systemie Egito CRM automatycznie zostaną pokazane informacje o danym kontakcie/kontrahencie/leadzie. W przeciwnym przypadku ten nowy adres będzie można dodać jako kontakt/kontrahent/lead. Możesz również przejść do dodawania przeglądanego maila jako działania mail w systemie wraz z powiązaniem kontaktu lub bez.