Raporty kasowe i bankowe
Egito CRM daje możliwość szybkiego przygotowania raportów kasowych i
bankowych. Zestawienia przychodów i rozchodów z kas lub banków dla
wybranego okresu mogą zostać wyeksportowane do pliku Excel.
Wystarczy skorzystać z odpowiedniego filtrowania listy dokumentów
kasowych.
Jak wygenerować raport kasowy/bankowy?
Zacznij od zdecydowania jaki raport chcesz wygenerować:
- Dla wybranej kasy
- Dla wszystkich kas
- Dla wybranego banku
- Dla wszystkich banków
Zostaniesz przeniesiony do listy dokumentów kasowych z wybranymi filtrami. Dołączyć musisz jedynie z lewego panelu filtr Date, za pomocą którego wybierzesz okres dla jakiego chcesz wyświetlić dane. Możesz wybrać z gotowych opcji lub wybrać niestandardowa i wybrać daty graniczne z kalendarza. Lista zostanie automatycznie przefiltrowana.
Plik Excel obejmujący wszystkie wyniki objęte filtrem (nie tylko te widoczne na pierwszej stronie wyników) wygenerujesz za pomocą przycisku Excel obecnego ponad listą.