Nowa funkcja – ulepszony widok wysyłki maili z CRM Egito

Jedną z wygód CRM jest możliwość wysłania oferty czy faktury do klienta bezpośrednio z systemu. Do tej pory widok takiej wysyłki w zupełności wystarczający by wysłać maila napisanego ręcznie czy z szablonu wraz z załącznikami. Nowy widok nie jest oczywiście … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Skomentuj

Wirtualne magazyny dla handlowców

Utworzenie „wirtualnych” magazynów pozwala na uporządkowanie logistyki związanej z faktycznym przepływem towarów lub planowaniem zaopatrzenia.  Moduł magazyn w Egito z pewnością pomoże w efektywnej pracy podróżujących handlowców i ich menadżerów.

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , | Skomentuj

Walidatory – praktyczne narzędzie do utrzymania porządku w CRM.

Często w praktyce wdrożeniowej posługujemy się pojęciem walidatorów. Co to są walidatory i do czego je się stosuje ?

Opublikowano Funkcje Egito | Skomentuj

Jak wykorzystać możliwość podłączania plików do systemu egito? – przykłady zastosowań

System egito daje możliwość dokładania plików dowolnego formatu w formularzach. Daje to kilka ciekawych możliwości wykorzystania, zobaczmy co robią nasi klienci:

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Etykiety w systemie Egito

Etykiety mają mnóstwo zastosowań. W Egito występują aż w 22 miejscach a ponadto mamy również etykiety współdzielone. Ale gdzie i jak faktycznie ich używać? Po co etykiety? Jest kilka typowych zastosowań etykiet ale w egito nie ograniczamy się do tylko … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Zdublowane dane w CRM’ie – taktyki postępowania

Duplikacja i deaktualizacja danych w CRM jest problemem którego nie da się uniknąć w długiej perspektywnie czasu. Jesteśmy w stanie wpłynąć na to w jakim tempie te dwa negatywne zjawiska będą postępować. Dodatkowo przy dobrych praktykach  i odpowiednich działaniach jesteśmy … Czytaj dalej

Opublikowano Porady dot sprzedaży | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Wykorzystanie CRM’a i strony internetowej do zbudowania przewagi nad konkurencją – case z rynku leasingowego

Rynek firm leasingowych jest jednym z tych rynków gdzie konkurencja jest bardzo wysoka.  Mało tego klient wyszukując usługę w internecie ma otwarte kilka zakładek z różnymi firmami leasingowymi z którymi się kontaktuje. Jak zrobić aby nie wpaść w walkę cenową  … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Zarządzanie szablonami – telefonów, maili, ofert, faktur

Powtarzalne etapy procesu należy automatyzować i przyspieszać. Po pierwsze bo jest to możliwe a po drugie pracownicy będą mieli czas koncetrować się na mniej „uchwytnych” elementach komunikacji z klientami. Wraz z nami możesz zadbać by użytkownicy mieli przygotowane szablony na takie … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito, Porady dot sprzedaży | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Nowa wersja wtyczki do MS Outlook

Udostępniliśmy już najnowszą wersję naszej wtyczki do Microsoft Outlook. Szczegóły oczywiście w naszej bazie wiedzy. A tu powiemy co się zmieniło i jak skutecznie integrować Egito z MS Outlook. Po pobraniu należy rozpakować archiwum, zainstalować wtyczkę, najlepiej bez zmian podczas instalacji. … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowy kalendarz w egito

Kalendarz Egito rozbudowaliśmy o nowe opcje. Dzięki temu nie ogranicza się on już do zaplanowanych spotkań i działań. Zapraszam do przeglądu dodanych możliwości: Filtrowanie Po lewej stronie kalendarza znajdziesz filtry odnoszące się do działań (wydarzeń i zadań). Za ich pomocą … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj