Archiwa tagu: działania

Zarządzanie szablonami – telefonów, maili, ofert, faktur

Powtarzalne etapy procesu należy automatyzować i przyspieszać. Po pierwsze bo jest to możliwe a po drugie pracownicy będą mieli czas koncetrować się na mniej „uchwytnych” elementach komunikacji z klientami. Wraz z nami możesz zadbać by użytkownicy mieli przygotowane szablony na takie … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito, Porady dot sprzedaży | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Nowa wersja wtyczki do MS Outlook

Udostępniliśmy już najnowszą wersję naszej wtyczki do Microsoft Outlook. Szczegóły oczywiście w naszej bazie wiedzy. A tu powiemy co się zmieniło i jak skutecznie integrować Egito z MS Outlook. Po pobraniu należy rozpakować archiwum, zainstalować wtyczkę, najlepiej bez zmian podczas instalacji. … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowy kalendarz w egito

Kalendarz Egito rozbudowaliśmy o nowe opcje. Dzięki temu nie ogranicza się on już do zaplanowanych spotkań i działań. Zapraszam do przeglądu dodanych możliwości: Filtrowanie Po lewej stronie kalendarza znajdziesz filtry odnoszące się do działań (wydarzeń i zadań). Za ich pomocą … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Nowa funkcja w Egito – dodawanie nowego działania z zakończonego

Kiedy zamykasz działanie najczęściej, aby zadbać o relację, potrzebujesz zdecydować jaki planujesz następny krok. Możesz teraz dodawać następne działanie, przy wykorzystaniu powtarzających się informacji, takich jak kontrahent, kontakt, szansa sprzedaży. Szybko i ławo zachowasz ciągłość współpracy z klientem. Zaplanuj kolejne: spotkanie telefon … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowa funkcja w Egito – Filtrowanie działań po dacie utworzenia oraz tworzącym

Lista działań to jedno z głównych narzędzi raportowania bieżącej pracy. Przydatne również, gdy przeglądamy historię współpracy z klientem czy podsumowujemy swoje tygodniowe dokonania. Filtrować można ją więc również dzięki nowym filtrom: dacie utworzenia utworzone przez Zastosowanie znajdą one w ramach … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , | Skomentuj