Archiwum autora: Antoni Krzyżanowski

Nowa funkcja – ulepszony widok wysyłki maili z CRM Egito

Jedną z wygód CRM jest możliwość wysłania oferty czy faktury do klienta bezpośrednio z systemu. Do tej pory widok takiej wysyłki w zupełności wystarczający by wysłać maila napisanego ręcznie czy z szablonu wraz z załącznikami. Nowy widok nie jest oczywiście … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Skomentuj

Wirtualne magazyny dla handlowców

Utworzenie „wirtualnych” magazynów pozwala na uporządkowanie logistyki związanej z faktycznym przepływem towarów lub planowaniem zaopatrzenia.  Moduł magazyn w Egito z pewnością pomoże w efektywnej pracy podróżujących handlowców i ich menadżerów.

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , | Skomentuj

Zarządzanie szablonami – telefonów, maili, ofert, faktur

Powtarzalne etapy procesu należy automatyzować i przyspieszać. Po pierwsze bo jest to możliwe a po drugie pracownicy będą mieli czas koncetrować się na mniej „uchwytnych” elementach komunikacji z klientami. Wraz z nami możesz zadbać by użytkownicy mieli przygotowane szablony na takie … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito, Porady dot sprzedaży | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Nowa wersja wtyczki do MS Outlook

Udostępniliśmy już najnowszą wersję naszej wtyczki do Microsoft Outlook. Szczegóły oczywiście w naszej bazie wiedzy. A tu powiemy co się zmieniło i jak skutecznie integrować Egito z MS Outlook. Po pobraniu należy rozpakować archiwum, zainstalować wtyczkę, najlepiej bez zmian podczas instalacji. … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowy kalendarz w egito

Kalendarz Egito rozbudowaliśmy o nowe opcje. Dzięki temu nie ogranicza się on już do zaplanowanych spotkań i działań. Zapraszam do przeglądu dodanych możliwości: Filtrowanie Po lewej stronie kalendarza znajdziesz filtry odnoszące się do działań (wydarzeń i zadań). Za ich pomocą … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Nowa funkcja – kopiowanie produktów

Tworzenie bazy produktów to często żmudny proces projektowania zestawienia cenowego dla wszystkich wariantów danego produktu. Proces ten można przyspieszyć dzięki importowaniu posiadanej kartoteki produktów. Od dziś można również sprawniej rozbudowywać listę produktów wewnątrz systemu. Obecne produkty łatwo skopiujesz na nowe. … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , | Skomentuj

Nowa funkcja w Egito – dodawanie nowego działania z zakończonego

Kiedy zamykasz działanie najczęściej, aby zadbać o relację, potrzebujesz zdecydować jaki planujesz następny krok. Możesz teraz dodawać następne działanie, przy wykorzystaniu powtarzających się informacji, takich jak kontrahent, kontakt, szansa sprzedaży. Szybko i ławo zachowasz ciągłość współpracy z klientem. Zaplanuj kolejne: spotkanie telefon … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowa funkcja w Egito – Filtrowanie działań po dacie utworzenia oraz tworzącym

Lista działań to jedno z głównych narzędzi raportowania bieżącej pracy. Przydatne również, gdy przeglądamy historię współpracy z klientem czy podsumowujemy swoje tygodniowe dokonania. Filtrować można ją więc również dzięki nowym filtrom: dacie utworzenia utworzone przez Zastosowanie znajdą one w ramach … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , | Skomentuj

Jak sprawnie wrócić z urlopu?

Jesień – czas powrotu z wakacji, urlopu a może nawet pracy sezonowej. W każdym z tych przypadków drastyczna zmiana potrafi czasem nawet zrujnować całą zregenerowaną energię. Jak uniknąć więc powakacyjnej depresji a szczególnie – jak przy nadchodzących chłodach sprawnie kontynuować … Czytaj dalej

Opublikowano Porady dot sprzedaży | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Nowa funkcja w Egito – podgląd numerów do wykonania telefonu

Aby sprawnie pracować z zaplanowanymi rozmowami telefonicznymi do działania typu telefon dodaliśmy całą nową sekcję. Pokazuje ona telefony dla kontrahenta, kontaktu czy leada. Wykonanie połączenia będzie więc wygodniejsze bo numer telefonu mamy dostępny od razu z działania. Szczególnie kiedy korzystasz … Czytaj dalej

Opublikowano Funkcje Egito | Otagowano , , , | Skomentuj