Dotychczasowe projekty
przykładowe wdrożenia Egito CRM
System Egito CRM można dostosować do własnych wymagań i procedur. Pomagamy zweryfikować założenia i potrzeby, aby upewnić się wzajemnie o celach wdrożenia i możliwościach systemu wraz z zakresem zmian/dostosowań. Zapraszamy do kontaktu i omówienia Państwa przypadku.
Generowanie leadów dla klientów biznesowych
- Rejestrowanie zrealizowanych telefonów;
- raporty dzienne/tygodniowe/miesięczne;
- eksport przygotowanych kontaktów dla klientów
Sprzedaż i dzierżawa sprzętu poligraficznego
- Stany magazynowe urządzeń, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
- generowanie umów;
- przeglądy i zgłoszenia serwisowe;
- rozliczenia z klientami;
- współpraca z księgowością
Pośrednik w sprzedaży energii elektrycznej
- kontakt i pozyskanie potencjalnych klientów;
- wyliczenia faktur wg rozszszerzonej ilości miejsc po przecinku
Sprzedaż i serwis urządzeń hydrotechnicznych
- ofertowanie i rozliczenia zamówień na nowe urządzenia;
- generowanie kart serwisowych i nr seryjnych urządzeń wprowadzanych do użytku;
- grupowanie urządzeń w instalacje;
- planowanie przeglądów serwisowych;
- rejestrowanie zgłoszeń serwisowych
Produkcja urządzeń i zestawów do druku 3D
- generowanie ofert na sample i urządzenia;
- śledzenie procesu zamówienia;
- powiadomienia dla poszczególnych działów;
- wysyłki i dokumenty celne;
- panel B2B dla dystrybutorów
Dystrybucja urządzeń druku 3D
- zbieranie leadów zainteresowanych drukiem 3D;
- podsumowanie kampanii multichannel;
- obsługa zamówień;
- fakturowanie
CRM dla fotowoltaiki
- integracja z mailem i telefonią VoIP;
- przygotowanie ofert na instalację PV;
- rozliczanie proform i zaliczek;
- wysyłki elementów instalacji i umówienie terminów montaży;
- współpraca z monterami i obsługą wniosków o dofinansowanie
Proces ofertowania zestawów prezentowych
- zbieranie zapytań i kampanie do stałych klientów;
- przygotowanie ofert;
- potwierdzenie zamówienia i przekazanie do zaopatrzenia;
- zamiana zestawów/pakietów na składniki wg receptur;
- weryfikacja stanów magazynowych pod zapotrzebowanie;
- zamówienia do dostawców wg zapotrzebowania;
- wysyłki do klienta (paczki, numery przewozowe, stan i terminy dostaw);
- fakturowanie i rozliczanie zamówień
Obsługa klientów firmy księgowej
- przypomnienia dla klientów o terminach księgowych;
- zadania dla pracowników księgowści i kadr
- generowanie umów;
- rozliczenia z klientami, faktury i windykacja;
- ścieżki działań generowane wg opłaconej oferty;
- automatyzacja płatności w kilku walutach
Obsługa inwestorów
- Aktualne portfolio inwestycji: serie i emisje;
- generowanie umów;
- pilnowanie terminów rozliczeń;
- eksport segmentów pod kampanie marketingowe
Dystrybucja B2B
- aktualny katalog i dostępność towaru dla hurtowni;
- przyjmowanie i potwierdzanie zamówień;
- integracja ze sklepem online;
- stany magazynowe;
- rozliczenia ksiegowe i wydania z magazynu;
- raport marży
Serwis urządzeń gastronomicznych
- integracja z formularzami zgłoszeń;
- obsługa 2 różnych marek (działalności);
- automatyczne maile na wybranych etapach;
- szablony wiadomości do wysyłek ręcznych
Szkolenia biznesowe
- portfolio oferowanych szkoleń;
- import leadów z webinarów i szkoleń;
- szablony mailowe wprowadzające standard obsługi;
- historia szkoleń - budowanie segmentów;
- mailing do segmentów
Vouchery na skoki spadochronowe
- integracja z formularzami i sklepem online;
- generowanie eleganckiego PDF z danymi klienta i usługi;
- rejestrowanie realizacji usług/ważności vouchera
Handel import/eksport
- baza produktów zamawianych u dostawców;
- przyjmowanie wg cen zakupu/nabycia;
- rejestrowanie zamówień od klientów;
- realizacja dostaw i rozliczeń;
- współpraca z księgowością
Harmonogram leasingów
- integracja ze stroną www;
- generator wyliczonej oferty cenowej do pdf;
- proces ofertowania z konwersją na umowę;
- rozbudowane umowy z wieloma załącznikami;
- comiesięczne faktury rat leasingowych;
- automatyzacja rozliczeń wg indywidualnych kont bankowych;
- windykacja i podsumowanie kontraktów
Drukarnia poligraficzna
- rejestracja zamówień online i telefonicznie;
- specyfikacja zleceń do przekazania na produkcję;
- zlecenia dla podwykonawców;
- śledzenie stanu realizacji i rozliczeń
Edukacja domowa
- przyjmowanie zgłoszeń nowych uczniów;
- aktywacja kont na platformie edukacyjnej;
- generowanie i wysyłka dokumentów dla rodziców i szkół;
- rozliczenia z rodzicami i szkołami
Wsparcie rozliczeń aptecznych
- importer plików od aptek;
- importer pliku z NFZ;
- generowanie korekty z wskazaniem przyczyn;
- wyliczenie prowizji pomniejszonej uzasadnione korekty1
Zarządzanie nieruchomościami
- prowadzenie księgi obiektu;
- przyjmowanie zgłoszeń serwisów i awarii;
- powiadomienia dla konserwatorów;
- rozliczanie umów serwisowych;
- przyjęcia i wydania pilotów, kluczy
Recepcja
- rejestrowanie nowych wizyt;
- generowanie karty klienta/pacjenta;
- oddzielne lokalizacje/oddziały;
- integracja z telefonią i kasami fiskalnymi;
- rozliczenia dzielone na 3 płatników
Chcesz wdrożyć CRM w swojej firmie?