Spotkajmy się online lub zadzwoń: (+48) 12 446 66 66

Dotychczasowe projekty

przykładowe wdrożenia Egito CRM

Generowanie leadów dla klientów biznesowych

  • Rejestrowanie zrealizowanych telefonów;
  • raporty dzienne/tygodniowe/miesięczne;
  • eksport przygotowanych kontaktów dla klientów

Sprzedaż i dzierżawa sprzętu poligraficznego

  • Stany magazynowe urządzeń, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
  • generowanie umów;
  • przeglądy i zgłoszenia serwisowe;
  • rozliczenia z klientami;
  • współpraca z księgowością

Pośrednik w sprzedaży energii elektrycznej

  • kontakt i pozyskanie potencjalnych klientów;
  • wyliczenia faktur wg rozszszerzonej ilości miejsc po przecinku

Sprzedaż i serwis urządzeń hydrotechnicznych

  • ofertowanie i rozliczenia zamówień na nowe urządzenia;
  • generowanie kart serwisowych i nr seryjnych urządzeń wprowadzanych do użytku;
  • grupowanie urządzeń w instalacje;
  • planowanie przeglądów serwisowych;
  • rejestrowanie zgłoszeń serwisowych

Produkcja urządzeń i zestawów do druku 3D

  • generowanie ofert na sample i urządzenia;
  • śledzenie procesu zamówienia;
  • powiadomienia dla poszczególnych działów;
  • wysyłki i dokumenty celne;
  • panel B2B dla dystrybutorów

Dystrybucja urządzeń druku 3D

  • zbieranie leadów zainteresowanych drukiem 3D;
  • podsumowanie kampanii multichannel;
  • obsługa zamówień;
  • fakturowanie

CRM dla fotowoltaiki

  • integracja z mailem i telefonią VoIP;
  • przygotowanie ofert na instalację PV;
  • rozliczanie proform i zaliczek;
  • wysyłki elementów instalacji i umówienie terminów montaży;
  • współpraca z monterami i obsługą wniosków o dofinansowanie

Proces ofertowania zestawów prezentowych

  • zbieranie zapytań i kampanie do stałych klientów;
  • przygotowanie ofert;
  • potwierdzenie zamówienia i przekazanie do zaopatrzenia;
  • zamiana zestawów/pakietów na składniki wg receptur;
  • weryfikacja stanów magazynowych pod zapotrzebowanie;
  • zamówienia do dostawców wg zapotrzebowania;
  • wysyłki do klienta (paczki, numery przewozowe, stan i terminy dostaw);
  • fakturowanie i rozliczanie zamówień

Obsługa klientów firmy księgowej

  • przypomnienia dla klientów o terminach księgowych;
  • zadania dla pracowników księgowści i kadr
  • generowanie umów;
  • rozliczenia z klientami, faktury i windykacja;
  • ścieżki działań generowane wg opłaconej oferty;
  • automatyzacja płatności w kilku walutach

Obsługa inwestorów

  • Aktualne portfolio inwestycji: serie i emisje;
  • generowanie umów;
  • pilnowanie terminów rozliczeń;
  • eksport segmentów pod kampanie marketingowe

Dystrybucja B2B

  • aktualny katalog i dostępność towaru dla hurtowni;
  • przyjmowanie i potwierdzanie zamówień;
  • integracja ze sklepem online;
  • stany magazynowe;
  • rozliczenia ksiegowe i wydania z magazynu;
  • raport marży

Serwis urządzeń gastronomicznych

  • integracja z formularzami zgłoszeń;
  • obsługa 2 różnych marek (działalności);
  • automatyczne maile na wybranych etapach;
  • szablony wiadomości do wysyłek ręcznych

Szkolenia biznesowe

  • portfolio oferowanych szkoleń;
  • import leadów z webinarów i szkoleń;
  • szablony mailowe wprowadzające standard obsługi;
  • historia szkoleń - budowanie segmentów;
  • mailing do segmentów

Vouchery na skoki spadochronowe

  • integracja z formularzami i sklepem online;
  • generowanie eleganckiego PDF z danymi klienta i usługi;
  • rejestrowanie realizacji usług/ważności vouchera

Handel import/eksport

  • baza produktów zamawianych u dostawców;
  • przyjmowanie wg cen zakupu/nabycia;
  • rejestrowanie zamówień od klientów;
  • realizacja dostaw i rozliczeń;
  • współpraca z księgowością

Harmonogram leasingów

  • integracja ze stroną www;
  • generator wyliczonej oferty cenowej do pdf;
  • proces ofertowania z konwersją na umowę;
  • rozbudowane umowy z wieloma załącznikami;
  • comiesięczne faktury rat leasingowych;
  • automatyzacja rozliczeń wg indywidualnych kont bankowych;
  • windykacja i podsumowanie kontraktów

Drukarnia poligraficzna

  • rejestracja zamówień online i telefonicznie;
  • specyfikacja zleceń do przekazania na produkcję;
  • zlecenia dla podwykonawców;
  • śledzenie stanu realizacji i rozliczeń

Edukacja domowa

  • przyjmowanie zgłoszeń nowych uczniów;
  • aktywacja kont na platformie edukacyjnej;
  • generowanie i wysyłka dokumentów dla rodziców i szkół;
  • rozliczenia z rodzicami i szkołami

Wsparcie rozliczeń aptecznych

  • importer plików od aptek;
  • importer pliku z NFZ;
  • generowanie korekty z wskazaniem przyczyn;
  • wyliczenie prowizji pomniejszonej uzasadnione korekty1

Drukarnia poligraficzna

  • rejestracja zamówień online i telefonicznie;
  • specyfikacja zleceń do przekazania na produkcję;
  • zlecenia dla podwykonawców;
  • śledzenie stanu realizacji i rozliczeń

Edukacja domowa

  • przyjmowanie zgłoszeń nowych uczniów;
  • aktywacja kont na platformie edukacyjnej;
  • generowanie i wysyłka dokumentów dla rodziców i szkół;
  • rozliczenia z rodzicami i szkołami

Chcesz wdrożyć CRM w swojej firmie?

Załóż konto Egito